La sorpresiva colocación en el exterior es a través de bonos a 5, 10 y 30 años.
El Gobierno Nacional salió hoy a colocar deuda por US$ 5000 millones en el mercado internacional con bonos a 5, 10 y 30 años, según informó La Gaceta.
Los títulos, que tienen a los bancos Citigroup, Deutsche Bank, BBVA, Santander y HSBC como agentes colocadores, presentan tasas variables. La iniciativa incluye un rendimiento del 4% anual para las letras a cinco años, del 6,25% para los papeles a 10 años y del 7% para los bonos a 30 años.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Finanzas al diario La Nación, el resultado final de la colocación se conocerá cerca de las 17 horas de la Argentina y destacaron que eligieron esta fecha, luego de monitorear unos días el mercado.
El monto representa un tercio del autorizado para emitir en el exterior para el 2018, según el monto asignado por el Congreso en el presupuesto.
De acuerdo con lo anunciado por el ministro Luis Caputo, el plan financiero del Gobierno para este año comprende una toma de deuda por US$30.000 millones, con un 40% de ese monto denominado en moneda extranjera.
De esta manera, la colocación de esta semana alcanzaría a un tercio del endeudamiento previsto para todo 2018 y algo más del 80% del financiamiento internacional comprendido en el programa, en un contexto en el que algunos analistas prevén una posible suba en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tras su próxima reunión, que será entre el 31 de enero y el 1° de febrero.
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